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Thursday,Sep 10 2009, 11:07:03 AM国药配售获 2184亿认购 超额 27倍
中国最大的药品保健品分销商国药控股(1099)昨日公布发行 H 股，总共计划发行 5.46 亿股新股，其中 90% 国际配售，10%公开发售。 市场人士透露，目前国际配售的认购金额共 280亿美元 (约 2184 亿港元) ，超额认购约 30 倍。其中包括来自长实集团主席李嘉诚的 5000 万美元、沙乌地阿拉伯王子阿瓦利德 (Prince Alwaleedbin Talal) 的 1.5 亿美元和淡马锡 1 亿美元。此外，还有郑裕彤、李兆基以及欧美大型药厂也参与了认购。 据报，国药招股价在 12.25-16 港元，最多集资 87.31 亿港元。以每股中间价位 14.13元计算，集资净额约 74.17 亿元。 9 月 10 日上午9 时至 15 日中午 12 时接受公开认购， 9 月 23 日主板挂牌。国药控股的保荐人为中金香港及瑞银；按每手 400 股计，入场门槛 6464.58 港元。 国药控股透露，集资所得的 45% 用于华东、华中及中国西北地区建立新的区域分销中心或收购广泛的基础分销商； 25% 用于国外供应商采购进口药物； 10%用于上海及天津扩充或兴建区域物流设施； 10% 用于整合公司电子商贸平台， 10% 用于华东及华南开设直营店或收购盈利较广的零售药店。 据公开说明书所载，国药控股 2008 年收入升22.75% 至 381.87 亿元 (人民币，下同) ，纯利增长 53.77% 至 5.86 亿元。 2006-2008 年的收入及纯利复合增长率分别为 26.8% 和 140.4%。 2009 年前 5 月纯利为 4.22 亿元，同比增长41.92% ，预计截至 2009 年 12 月底止全年盈利不少于 8.4 亿元，且派息率不少于 25% 。招股价相当2009 年预测本益比的 28.05 倍至 36.64 倍。 国药控股执行董事魏玉林表示，公司未来的毛利率将比较平稳，因为内地 70%-80% 的药物均由医院销售，会比欧美地区的药品价格稳定。国药控股母公司与新疆政府的合作项目，也将注入上市公司。而内地医改亦为公司提高市占带来机遇，可以在农村及社区扩大销售网络和覆盖面。而公开说明书还显示，国药控股计划持续收购可补充现有业务的医药业务，来进驻未进入的全国11 个省市。 本月将有多只新股排队上市，有丰富认购新股经验的四叔，昨日在美丽华酒店( 71)股东会后大谈对新股看法，指近期上市的新股，管理层计数计得尽，股民即使有赚亦仅「赚粒糖」，呼吁选择时要考虑股份基本因素。他透露字己有认购国药及中冶金(1619)，当中较偏爱国药。
Monday,Aug 31 2009, 07:23:29 AM九月新股一览
Wednesday,Jul 15 2009, 09:33:19 AM北京金隅(02009) 招股─預留孖展融資...
北京金隅(02009)招股─預留孖展融資服務
北京最大水泥生產商金隅(02009)將於本週五(17/7)進行招股活動。根據市場消息，中國主權基金中國投資有限公司(中投)將繼07年底認購中國中鐵(00390)新股後，斥資3,500萬美元入股北京金隅，成為五名基礎投資者之一；另外四名基礎投資者分別為中國人壽(02628)、中國銀行(03988)旗下私募基金、奧氏資本及嘉里集團主席郭鶴年先生。
根據初步資料顯示，北京金隅招股價介乎HK$5.18- HK$6.38，相等於09年預測市盈率11-14倍，每手500股，入場費約為HK$3,222.19。
我們已作好準備，為客戶提供孖展融資服務，增加中籤機會。各客戶若有意透過孖展方式認購北京金隅股份，由即日起可申請預留孖展融資額度，額滿即止。
若有任何疑問，歡迎隨時致電 (852) 53133068/ (86) 15012533068
MSN : felixchan@bgam.com.hk。
Felix Chan
Quam Securities Co. Ltd.
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Wednesday,Jul 15 2009, 09:15:06 AM2009年新股上市表現 ( 2009年7月15日)
2009年新股上市表現 ( 更新於 2009年7月15日)
公司名稱 |
股號 |
上市日期 |
上市價# |
首日收市價 |
升跌* |
收市價^ |
升跌* |
行業 |
 志高控股 |
00449 | 2009/07/13 | 2.270 | 2.510 | +10.57% | 2.690 | +18.50% | 家庭電器及用品 |
| 琥珀能源 |
00090 | 2009/07/10 | 1.660 | 2.710 | +63.25% | 2.550 | +53.61% | 公用事業 |
| 霸王集團 |
01338 | 2009/07/03 | 2.380 | 3.030 | +27.31% | 3.150 | +32.35% | 保健護理用品 |
| 中國秦發 |
00866 | 2009/07/03 | 2.520 | 2.680 | +6.35% | 2.780 | +10.32% | 煤炭 |
| ３６１度 |
01361 | 2009/06/30 | 3.610 | 3.900 | +8.03% | 3.640 | +0.83% | 零售 |
| 中國金屬再生資源 |
00773 | 2009/06/22 | 5.180 | 6.320 | +22.01% | 6.680 | +28.96% | 金屬 |
| 興利（香港）控股 |
00396 | 2009/06/22 | 1.020 | 1.420 | +39.22% | 1.190 | +16.67% | 家庭電器及用品 |
| 旭光 |
00067 | 2009/06/16 | 2.000 | 2.380 | +19.00% | 2.660 | +33.00% | 原材料 |
| 中國忠旺 |
01333 | 2009/05/08 | 7.000 | 6.630 | -5.29% | 9.450 | +35.00% | 金屬 |
Wednesday,Jun 17 2009, 03:29:30 AM2009 年下半年新股一覽
